روش مارتینگل در بورس – ریسک ها ، مزایا ، معایب و نحوه استفاده
روش مارتینگل
روش مارتینگل در بورس همان روش خرید و فروش پله ای و چند مرحله ای می باشد. معامله گران موفق برای کنترل و کاهش ضرر و ریسک و افزایش سود در هنگام تشکیل پورتفوی خود از این روش استفاده میکنند
طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمتهای نامساوی (از توانهای عدد ۲) تقسیم میکنید و خرید خود را در قیمتهای مختلف بر مبنای این ضرایب انجام میدهید. استراتژی مارتینگل بر اساس تئوری بازگشت میانگین ساخته شده است. بدون در اختیار داشتن مقدار بسیار زیادی پول قبل از رسیدن به نتیجه مثبت ممکن است به طور کلی ورشکست شوید.
مهم است بدانید که مقدار پولی که در این روش ریسک می کنید بسیار بیشتر از سود احتمالی است که ممکن است به دست بیاورید. علی رغم این معایب، روش هایی برای بهتر کردن استراتژی مارتینگل و برای بالا بردن شانس موفقیت در آن وجود دارند.
تاریخچه روش مارتینگل
تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینهسازی این روش پرداختند. روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرطبندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است.
پس از سالها، یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمیتوان به بازدهی ۱۰۰% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هماکنون بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده میکنند.
.
یک مثال از روش مارتینگل
به فرض مثال که شما یک سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری نموده اید و به انتظار نشسته اید تا سهم خریداری شما رشد کند ولی علی رغم انتظار شما به یکباره قیمت آن سهم ۵ درصد افت می کند و به ۹۵ تومان می رسد.
ممکن است در نگاه اول مأیوس شوید و به خیال ضرر در این بازار صحنه را ترک کنید. ولی اگر خوب به دوره های آموزشی تحت عنوان آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادین گوش فرا دهید، می توانید تحت این شرایط هم به سود برسید.
مزایای روش مارتینگل
روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.
با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، میتوانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم. بسیاری از معاملهگران حرفهای، در کنار سایر تکنیکها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده میکنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.
معایب روش مارتینگل
- مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بینهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بینهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش مییابد.
- عیب دیگر روش مارتینگل این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.
رفع عیب روش مارتینگل
یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه میتوانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم.
در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توانهای ۲ هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به ۱۵ قسمت تقسیم میشود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.
برای مثال در صورتی که بخواهیم ۱۵۰ میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا ۱۰ میلیون تومان از سهم را خریداری میکنیم. در مرحله بعد، خرید ما ۲۰ میلیون تومان میشود.
سپس ۴۰ میلیون تومان از سهم را میخریم و در آخر، ۸۰ میلیون از سهم را خریداری میکنیم. به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به ۳ مرحله تقسیم میشود و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش میرسد، خرید بعدی انجام میگیرد.
ریسک های موجود در روش مارتینگل
روش مارتینگل همیشه براساس انتظارات ما پیش نمیرود و ریسک هایی در این روش وجود دارد، پس اگر تصمیم به استفاده از این روش را دارید باید ریسک آن را هم بپذیرید به دلیل اینکه بازار بورس یک بازار همراه با ریسک است و ممکن است بنابر هر دلیلی قیمت اوراق بهادار کاهش یابد و خسارات زیادی را به بار آورد که خوشبختانه با توجه به اینکه در بازار بورس ایران دامنه نوسان قیمت سهم در یک روز ۵درصد می باشد ریسک معاملات کاهش می یابد.


آیا روش مارتینگل همیشه کار می کند؟
با استفاده از روش مارتینگل خالص هیچ وقت ضرر نمی کنید. اگر قیمت سهام شما در حال افت کردن است، مقدار سهامی که می خرید را دو برابر می کنید. اما چنین سیستمی نمی تواند در دنیای واقعی پایدارباشد چون شما برای این کار به مقدار بی نهایت پول و زمان نیاز دارید.
بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری
این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمامشده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه میکنند، استفاده شود.
روش مارتینگل در بورس ایران
در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پلهای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم میبینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفتهشده است.
اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید میکنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).
با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید میکنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).
با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید میکنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).
و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید میکنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).
با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش مییابد.
درنتیجه بهمحض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسبشده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب میشد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.
روش مارتینگل در فارکس
فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید.
حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر میکنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی میگیرید. (پله دوم)
اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز میکنیم (پله سوم)
باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود می دهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….
به این ترتیب هرچه پله های بیشتری از مارتینگل را می پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می یابد. به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.
به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیر خطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی ها باشد.
نکات مهم روش مارتینگل
- اگر شما به تحلیل های تکنیکال، بنیادی و روانشناسی بازار مسلط باشید روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. در این حالت شما به وضعیت بنیادی سهم خود مطمئن هستید.
- اگر شما یک تحلیلگر بنیادی خوب هستید و از بنیاد سهم مورد نظرتان مطمئن هستید نباید دیگر به دلتان ترس راه دهید و زمانی که همه سهامداران نا امید هستند در بازار منفی ترس به دلتان راه ندهید و اقدام به خرید سهم با استفاده از روش مارتینگل کنید.
- اگر تصمیم به استفاده از روش مارتینگل دارید به شما توصیه میکنم حتما با روانشناسی بازار آشنا شوید.
- نکته بعدی که نکته بسیار مهمی هم هست خرید در نقاط مناسب می باشد، پس شما باید به تحلیل تکنیکال علی الخصوص نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید.
برای مشاهده مطالب دیگر بورس آموز کلیک کنید.
برای ورود به اینستاگرام بورس آموز کلیک کنید.
قصد شروع سرمایهگذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاریها انجام دهید:
دیدگاهتان را بنویسید